מטא השיקה סוכן שקונה בשבילך - וניתקה אותו במפורש ממערכת הפרסום שמייצרת כמעט את כל ההכנסות שלה

מטא הציגה ב-8 בספטמבר סוכן בינה מלאכותית אישי בשם Muse. הוא זמין באפליקציה ייעודית, באתר, וישירות בתוך וואטסאפ.

רוב הסיקור התייחס לזה כאל עוד עוזר אישי. אבל בהודעה של מטא עצמה יש שני פרטים שהופכים אותה להודעה עסקית, וכדאי לשים לב אליהם דווקא מפני שהם כתובים בשקט.

ייתכנו טעויות או אי-דיוקים. מצאתם משהו שנראה שגוי? כתבו לי ואתקן.

הפרט הראשון: הסוכן משלם

זה לא סוכן שממליץ. זה סוכן שסוגר עסקה.

לפי ההודעה, Muse "יכול לפתוח דפדפן, למלא טפסים ולנהל משא ומתן" בשם המשתמש. הוא מזמין נסיעות, שולח מיילים, ומגיע עד לשלב התשלום.

◆ניטרלי

ובשלב התשלום מטא לא בנתה תשתית משלה - היא חיברה את עצמה לסטרייפ.

מנגנון התשלום
אמצעי התשלום	Link של סטרייפ
ההגנה	מטא מציינת שזהו הסוכן הראשון שמכוסה בהגנות הרכישה של Link
מה זה כולל	כיסוי לפריטים פגומים או אבודים, ירידות מחיר, החזרות ללא עמלה
האבטחה	ארנק שמייצר כרטיס חד-פעמי, כך שפרטי הכרטיס האמיתי אינם נחשפים
בהמשך	Shop Pay כאמצעי נוסף, ו1Password לשימוש בסיסמאות קיימות

זו רשימה של שותפויות מסחר, לא של פיצ'רים. מי שבונה עוזר אישי לא צריך ארנק עם כרטיס חד-פעמי והגנת רכישה. מי שבונה תשתית קנייה כן.

הפרט השני: מה שמטא מוציאה מהתמונה

וכאן מגיעה השורה שהכי הפתיעה אותי בהודעה.

מטא כותבת במפורש: "Muse אינו משתף את השיחות של אדם או את הנתונים ב-VM שלו עם מערכות הפרסום של מטא."

כדי להבין למה זה חריג, צריך לזכור מה מטא היא. ההכנסות שלה מגיעות כמעט כולן מפרסום. סוכן שיודע מה משתמש מחפש, מה הוא מתלבט לקנות, ובאיזה מחיר הוא בסוף סגר - הוא אולי מקור הנתונים הפרסומי המדויק ביותר שנבנה אי פעם.

ומטא כותבת שהיא לא נוגעת בו.

▲שורי

יש לזה שני הסברים אפשריים, והם אינם סותרים:

האחד רגולטורי. סוכן שקורא את המייל שלך ומחזיק את הסיסמאות שלך, בחברה עם ההיסטוריה הרגולטורית של מטא, לא יכול היה לצאת לדרך עם קו פרסומי פתוח. הבידוד הוא תנאי כניסה, לא ויתור.

והשני, שהוא המעניין יותר: אולי זה פשוט לא המוצר. אם הסוכן מייצר הכנסה מעסקאות - עמלה, מנוי, או נתח מהמסחר - אז מערכת הפרסום היא לא היעד שלו אלא עסק אחר לגמרי בתוך אותה חברה.

מטא כותבת שהשירות "חינמי לרוב מה שאנשים צריכים, עם מסלולי מנוי למי שרוצה לעשות יותר". זה מודל מנויים, לא מודל פרסום.

ומה עם המניה

כמעט כלום.

ביום ההשקה, יום שלישי ה-8 בספטמבר, נסגרה מניית מטא ב-613.48 דולר - ירידה של 0.53% מהסגירה הקודמת ב-616.77.

(אלה מחירי סגירה של יום המסחר האחרון שהושלם. בזמן כתיבת שורות אלה המסחר של היום עדיין פתוח, ולכן אינני מצטט ממנו מחיר.)

וזו התופעה שראוי לשים לב אליה: חברה עם מיליארדי משתמשים בוואטסאפ השיקה סוכן שמבצע רכישות, עם תשתית תשלומים של סטרייפ מאחוריו, והשוק סימן את זה כאירוע לא-אירוע.

מה צריך לקרות כדי שזה ישנה משהו

▼דובי

ולכן שווה לנסח מה בדיוק חסר. ההודעה של מטא אינה כוללת:

שום מספר. לא כמה משתמשים, לא יעד, לא תחזית הכנסה, ולא כמה תעלה מנוי.
שום מודל הכנסה מפורט. נאמר שיש מסלולי מנוי; לא נאמר מה הם ומה נכלל בהם.
שום נתון על עלות ההרצה. מכונה וירטואלית ייעודית לכל משתמש היא לא מוצר זול, ובקנה מידה של מטא זו שאלה מהותית.
שום התייחסות לנתח מעסקאות. לא נאמר אם מטא מקבלת משהו מהרכישות שהסוכן מבצע.

מי שרוצה לתמחר את זה צריך לפחות אחד מהם, ואף אחד מהם עוד לא קיים. זו אינה ביקורת על ההודעה - כך נראית הודעת מוצר בשלב הזה - אבל זו כן הסיבה שאי אפשר לתמחר.

הזווית שלי

דעה אישית של אילן אברמוב - לא ייעוץ ולא המלצה

מה שמושך אותי כאן הוא לא הסוכן אלא איפה הוא רץ.

מטא לא השיקה אפליקציה חדשה שצריך לשכנע אנשים להוריד. היא הכניסה את הסוכן לתוך וואטסאפ - מקום שבו אנשים כבר נמצאים, כבר מקלידים, וכבר מתכתבים עם עסקים. זה הבדל עצום בחיכוך, וזה הנכס האמיתי שמטא מביאה לשולחן. אין לאף מתחרה בתחום הסוכנים ערוץ הפצה כזה.

ומה שאני חושב שמפוספס בקריאה של ההודעה הוא הצד של סטרייפ. כרטיס חד-פעמי, הגנת רכישה, ובהמשך Shop Pay - זו לא רשימה של נוחות למשתמש, זו רשימה של מה שצריך כדי שמישהו יסכים לתת לתוכנה לקנות בשמו. מי שבונה את זה חושב על נפח עסקאות.

ובכל זאת אני לא ממהר להסיק מזה כלום, ולא כי המוצר לא מרשים. אלא מפני שההיסטוריה של מטא בהשקות מוצר גדולות היא מעורבת מאוד, ומפני שאין בהודעה ולו מספר אחד שאפשר לעקוב אחריו. תשתית שקונה בשמך היא רעיון גדול; רעיון גדול בלי מודל הכנסה מוצהר הוא עדיין רק רעיון.

ומה שאני אחפש הוא דבר אחד ספציפי: מתי מטא תתחיל לדבר על Muse בשיחת המשקיעים. לא כאזכור בפסקת החזון, אלא כשורה עם מספר לידה - משתמשים, מנויים, או נפח עסקאות. ברגע שזה יקרה, אפשר יהיה לתמחר. עד אז, מי שמתמחר את זה מתמחר סיפור.

(חשוב להדגיש: זו דעתי האישית בלבד, ואין באמור המלצה לפעולה כלשהי. ייתכן שאילן אברמוב, הכותב, או מי מטעמו מחזיקים בניירות המוזכרים בכתבה, וההחזקות משתנות מעת לעת.)