אפל קיימה היום את אירוע הסתיו שלה והוציאה שש הודעות לעיתונות: אייפון Duo המתקפל, אייפון 18 Pro ו-Pro Max, אפל ווטש סדרה 12, אפל ווטש אולטרה 4, אוזניות AirPods 5, ויכולות בריאות חדשות מבוססות Apple Intelligence.
רוב הסיקור יעסוק במתקפל. אבל שלושה דברים אחרים באותן הודעות מעניינים יותר מבחינה עסקית, ואחד מהם הוא דווקא מה שלא הוצג.
כל הפרטים כאן לקוחים מהודעות אפל עצמן.
ייתכנו טעויות או אי-דיוקים. מצאתם משהו שנראה שגוי? כתבו לי ואתקן.
מה הוצג ובכמה
| המכשיר | מחיר פתיחה | הזמנה מוקדמת | במדף |
|---|---|---|---|
| אייפון Duo | 1,999 דולר | 16 באוקטובר | 23 באוקטובר |
| אייפון 18 Pro | 1,199 דולר | 12 בספטמבר | 18 בספטמבר |
| אייפון 18 Pro Max | 1,299 דולר | 12 בספטמבר | 18 בספטמבר |
| אפל ווטש סדרה 12 | 399 דולר | היום | 18 בספטמבר |
ה-Duo זמין ב-256, 512 ג'יגה-בייט, טרה-בייט ושני טרה-בייט, בשני צבעים - "לבן כוכב" ו"שמי לילה" - ומטיטניום מדרגה 5 מלוטש. הכיסוי הרשמי עולה 79 דולר, והנרתיק עם המעמד 129 דולר.
הדבר הראשון: הסיליקון
וזה החלק שראוי לעצור עליו, כי הוא מסכם מהלך של עשור.
| השבב | מה הוא עושה | הנתון |
|---|---|---|
| A20 Pro | המעבד הראשי | תהליך של 2 ננומטר |
| 6 ליבות עיבוד, 7 ליבות גרפיקה | ||
| מנוע נוירונים כפול של 16 ליבות - 32 ליבות בסך הכול | ||
| פי שניים כוח עיבוד AI מול A19 Pro | ||
| 50% יותר רוחב פס זיכרון | ||
| N1 | רשת אלחוטית | Wi-Fi 7, בלוטות' 6, Thread |
| C2 | מודם סלולרי | 15% פחות צריכת אנרגיה מ-C1X |
| תמיכה ב-mmWave בארה"ב - לראשונה |
המילה החשובה כאן היא mmWave.
אפל מפתחת מודם משלה כבר שנים, אבל הדורות הקודמים לא תמכו ב-mmWave - הטכנולוגיה שמאפשרת את מהירויות ה-5G הגבוהות ביותר. זה היה הפער הטכני האחרון שחייב את אפל להישען על ספק חיצוני בדגמים מסוימים.
אפל אינה נוקבת בשם אף ספק בהודעה, ואני לא אנקוב בו כטענה. מה שאני כן אומר הוא מה שכתוב: מודם בפיתוח עצמי, עם mmWave, בדגם הדגל.
וגם שינוי האריזה ראוי לציון: אפל מספרת ש-A20 Pro משתמש באריזה בהשראת שבבי ה-M - הדיה מונחת לצד הזיכרון במקום מעליו, מה שמוציא את הזיכרון מנתיב החום ומאפשר להצמיד את השבב ישירות לתא אדים. שטח הפנים של תא האדים גדול פי שלושה מזה שבאייפון 17 Pro.
הדבר השני: מה שלא הוצג
אפל לא הציגה היום אייפון 18 בסיסי.
הוצגו שני דגמי Pro והמתקפל. הדגם שאינו Pro - זה שנמכר בכמויות הגדולות ביותר - פשוט לא היה באירוע.
לפי דיווחים בתקשורת המקצועית, הוא צפוי לאביב 2027. (זו הערכה של גורמי סיקור ולא הודעה של אפל, ולכן אני מביא אותה כך.)
ואם זה נכון, זהו שינוי מבני ולא לוח זמנים. אפל בנתה במשך כמעט עשור מחזור של השקה אחת בספטמבר, שכל התעשייה מסביבה מתוזמנת אליה. פיצול הקו לשני מועדים בשנה משנה את הדרך שבה נראה רבעון.
שווה לשים לב לשלוש השלכות:
- הרבעון של ספטמבר-דצמבר ייראה אחרת. במקום כל הקו, הוא יכיל שני דגמי Pro יקרים ומתקפל שמגיע רק ב-23 באוקטובר - כלומר עם פחות משבועיים במחצית הראשונה של הרבעון.
- תמהיל המחירים משתנה כלפי מעלה. אם בחודשים הראשונים נמכרים רק דגמים מ-1,199 דולר ומעלה, המחיר הממוצע עולה - אבל הכמות אינה בהכרח עולה איתו.
- ההשוואה לשנה שעברה נשברת. רבעון מול רבעון לא יהיה בר-השוואה, וזה יקשה על קריאת הדוחות לפחות לשנה.
ולכן מה שיהיה מעניין בדוח הבא הוא לא שורת ההכנסות אלא מה שאפל תגיד על ההשוואה.
הדבר השלישי: איך משלמים על זה
פרט קטן שמופיע בשתי ההודעות ולא יזכה לכותרת.
תוכנית ההחכרה של אפל בארה"ב, Apple Upgrade, מסופקת על ידי קלרנה. לפי ההודעות, מסלולי 12 ו-24 חודשים, החל מ-34.99 דולר לחודש לאייפון 18 Pro ומ-57.99 דולר לחודש ל-Duo.
כלומר המכשיר של 1,999 דולר נמכר גם כתשלום חודשי דו-ספרתי נמוך. זו החלטת תמחור לא פחות מהמחיר עצמו: מחיר המדבקה קובע את המיצוב, והתשלום החודשי קובע מי יכול לקנות.
והשעון - ומה שעדיין אין בו
אפל ווטש סדרה 12 מגיעה עם מערכת חיישני בריאות חדשה ועם שבב S11, שאפל מכנה השבב הלביש החזק ביותר שלה.
מה שיש: מדידת דופק ושונות דופק בתדירות גבוהה יותר, ציון מוכנות חדש, ואפליקציית בריאות מעוצבת מחדש שתגיע בהמשך השנה עם לשונית אריכות ימים ומדד "גיל בריאותי". בנוסף, יכולות Audio Intelligence שיגיעו בהמשך השנה ויעזרו לזכור רגעים משיחות ולהיות ערניים לצלילים חשובים.
ומה שאין: אין מדידת סוכר בדם ואין מדידת לחץ דם.
אלה שתי היכולות שהשוק מחכה להן שנים, והן היחידות שהיו הופכות את השעון ממכשיר כושר למכשיר רפואי בשוק גדול בהרבה. המערכת החדשה מבוססת על דופק ועל שונות דופק - שיפור אמיתי, אבל באותה משפחה של מדידות.
זו אינה ביקורת על המוצר. זו אמירה על גודל השוק שהוא פותח.
ועוד שני פרטים שראוי לציין
התוכנה מגיעה ב-14 בספטמבר. לפי ההודעות, Apple Intelligence יהיה זמין עם iOS 27 ביום שני ה-14 בספטמבר, ו-Siri AI יוצא באותו יום כגרסת בטא - באנגלית תחילה, עם שפות נוספות בהמשך. המילה "בטא" מופיעה בהודעה של אפל עצמה.
ובהודעות מופיע ציטוט של ג'ון טרנוס בתפקיד מנכ"ל אפל. זהו מחזור המוצרים הראשון שיוצא תחת ההנהלה החדשה, אחרי המעבר שסקרנו כאן בתחילת החודש.
(מחיר הנעילה של מניית אפל ביום האירוע לא היה זמין במקור שאני עובד מולו בעת כתיבת שורות אלה, ולכן אינני מצטט אותו. הסגירה הקודמת, ב-8 בספטמבר, עמדה על 316.22 דולר.)
הזווית שלי
דעה אישית של אילן אברמוב - לא ייעוץ ולא המלצה
מה שאני לוקח מהאירוע הזה הוא לא המתקפל, למרות שהוא המוצר הכי מרשים שאפל הציגה זה שנים.
אלא שאפל סיימה משהו שהתחילה לפני עשור. היום היא מוכרת מכשיר שבו המעבד שלה, שבב הרשת האלחוטית שלה, והמודם הסלולרי שלה - כולל mmWave. התלות החיצונית שנשארה בחזית היא תהליך הייצור עצמו, וזו תלות שאין ממנה מוצא בשום מקום בתעשייה.
וזה לא סיפור על עצמאות - זה סיפור על שולי רווח. רכיב שנקנה מבחוץ הוא עלות עם מרווח של מישהו אחר בתוכה. רכיב שמפותח בבית הוא הוצאת פיתוח שמתפרסת על מאות מיליוני יחידות. ההבדל הזה אינו מופיע בכותרת של הודעה לעיתונות, אבל הוא מופיע בדוח.
ומה שמטריד אותי דווקא הוא הפיצול של הקו. אם המכשיר הבסיסי באמת נדחה לאביב, אפל בחרה להתחיל את השנה עם המוצרים היקרים בלבד. זה מעלה את המחיר הממוצע כמעט בוודאות - וזה גם אומר שהמכשיר שרוב האנשים קונים אינו על המדף בעונה החזקה ביותר. אני לא יודע איך זה ייראה בסוף, ולא ראיתי ניסוי כזה קודם.
ומה שאני אחפש הוא דבר אחד: האם אפל תפרסם מספרי יחידות או תמשיך לדווח בהכנסות בלבד. כשמפצלים קו מוצרים לשני מועדים ומעלים את המחיר הממוצע, הכנסות יכולות לעלות גם כשהכמות יורדת - ובלי מספרי יחידות אי אפשר להבחין בין השניים.
(חשוב להדגיש: זו דעתי האישית בלבד, ואין באמור המלצה לפעולה כלשהי. ייתכן שאילן אברמוב, הכותב, או מי מטעמו מחזיקים בניירות המוזכרים בכתבה, וההחזקות משתנות מעת לעת.)
קראתם על חברה אחת. אותה שיטה עובדת על כל אחת.
מכתב אחד בשבוע על איך השוק באמת מחובר - ומיד בהרשמה, מפת השבבים: מי מספק למי, ואיפה החוליה הצרה. חינם, והסרה בלחיצה.
ורוצים ללמוד את זה כמו שצריך? ההכשרות בקמפוס - 232 שיעורים וקהילה.
